Chỉ báo OBV (On Balance Volume) là gì? Cách sử dụng hiệu quả
Bởi admin - Đăng ngày: 24/09/2022 - Cập Nhật: 20/07/2023Đa số các chỉ báo hiện nay đều dựa vào dữ liệu giá trong quá khứ để dự đoán xu hướng trong tương lai và bỏ qua yếu tố khối lượng giao dịch nên rất dễ mắc bẫy “cá mập”. Chính vì thế, bài viết này sẽ giới thiệu một công cụ sử dụng cả lịch sử giá và khối lượng giao dịch đó chính là chỉ báo OBV (On Balance Volume). Muốn biết chính xác OBV là gì, mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây!
Nội dung
Chỉ báo OBV là gì?
Chỉ báo OBV viết tắt của On Balance Volume, chỉ báo cân bằng khối lượng. Đây là chỉ báo giúp trader đo lường sức mua và sức bán trên thị trường, dựa trên cả khối lượng giao dịch và chuyển động của giá. Nếu động lực của xu hướng hiện tại mạnh, thị trường sẽ tiếp diễn xu hướng cũ. Ngược lại, nếu động lực yếu thì khả năng sẽ đảo chiều sang xu hướng mới.
Giá trị của OBV sẽ được lũy kế và hiển thị dưới dạng đường chuyển động. Từ đó, trader có thể nhận định được thị trường đang có xu hướng như thế nào, phe mua hay phe bán đang chiếm ưu thế, cũng như tín hiệu để tìm kiếm những giao dịch thuận xu hướng và đảo chiều tiềm năng.
Lịch sử của chỉ báo OBV
Chỉ báo OBV được phát triển bởi Joseph Granville – Ông là một nhà phân tích tài chính nổi tiếng những năm 1960. Ông đã sử dụng kỹ thuật “khối lượng liên tục” của 2 nhà phân tích chứng khoán Woods và Vignola năm 1946 để tạo ra chỉ báo OBV. Bởi ông cho rằng, khối lượng chính là yếu tố then chốt, luôn đi trước hành động giá. Vì thế, ông đã tạo ra chỉ báo OBV để theo dõi những vùng biến động mạnh và dự đoán hướng đi của giá trong tương lai.
Chỉ báo OBV được trình bày lần đầu tiên trong cuốn sách “Granville’s New Key to Stock Market Profit”, xuất bản năm 1963. Ngay từ khi ra mắt, OBV đã tạo được tiếng vang lớn và sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật cho đến ngày nay.
Xem thêm: Pivot Point là gì? Cách cài đặt & sử dụng điểm xoay Pivot
Công thức tính OBV
OBV được tính toán dựa trên việc lũy kế. Công thức tính OBV như sau:
OBV = OBV trước ± khối lượng giao dịch
Công thức này sẽ được chia nhỏ thành 3 trường hợp, tùy thuộc vào mức giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại so với phiên giao dịch trước đó.
Trường hợp 1: Giá đóng cửa phiên giao dịch hiện tại cao hơn giá đóng cửa của phiên giao dịch trước, thì công thức OBV sẽ như sau:
OBV = OBV phiên trước + Volume hiện tại
Trường hợp 2: Giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại thấp hơn giá đóng cửa của phiên giao dịch trước, thì công thức OBV được tính toán như sau:
OBV = OBV phiên trước – Volume hiện tại
Trường hợp 3: Giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại bằng giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó, OBV hiện tại = OBV trước đó.
Để minh họa, chúng tôi xin phép lấy một ví dụ tượng trưng như sau:
- Ngày đầu tiên giá đóng cửa là 100 USD với khối lượng giao dịch là 10 000
- Ngày thứ hai, giá đóng cửa là 100,1 USD và khối lượng giao dịch là 12.500
- Ngày thứ ba có giá đóng cửa là 100,15 USD và khối lượng giao dịch là 11.000
- Ngày thứ tư giá đóng của là 100,14, với khối lượng giao dịch là 14.000
- Ngày thứ năm giá đóng của là 100,14, với khối lượng giao dịch là 12 000
Dễ dàng nhận thấy ngày thứ 2 và ngày thứ 3 là những ngày tăng giá, ngày thứ tư giảm giá và ngày thứ 5 thì giữ nguyên. Nếu coi ngày đầu có giá trị OBV=0 thì các ngày sau được tính toán như sau:
- OBV ngày thứ hai = 0 + 12.500 = 12.500
- OBV ngày thứ ba = 12.500 + 11.000 = 23.500
- OBV ngày thứ tư = 23.500 – 14.000 = 9.500
- OBV ngày thứ năm = 9.500
Ý nghĩa của chỉ báo OBV
Cha đẻ của chỉ báo OBV cho biết nếu chúng ta chỉ dựa trên hành động giá, nhiều trường hợp sẽ có độ trễ, tín hiệu sẽ thiếu chính xác. Bởi vì theo ông khối lượng luôn đi trước và dẫn dắt hành động giá. Cho nên OBV được bổ sung thêm yếu tố khối lượng sẽ có độ nhạy hơn.
Cụ thể, chỉ báo OBV cho ta biết những thông tin quan trọng sau:
Dự báo sự tiếp diễn xu hướng
- Khi đường OBV đi lên, cho thấy khối lượng mua đang lớn hơn khối lượng bán. Điều này cho thấy lực mua lớn hơn lực bán, nên giá sẽ tiếp tục tăng cao hơn.
- Khi OBV đi xuống, cho thấy khối lượng bán đang lớn hơn khối lượng mua. Điều này cho thấy áp lực bán mạnh hơn áp lực mua và giá sẽ tiếp tục giảm.
- Khi chỉ báo OBV và giá đều xác nhận xu hướng tăng, thì xu hướng tăng vẫn tiếp tục. Ngược lại, khi OBV và giá đều xác nhận xu hướng giảm, thì giá sẽ tiếp tục xu hướng giảm.
Dự báo đảo chiều xu hướng
Dựa vào tín hiệu phân kỳ giữa OBV và giá, trader có thể dự đoán các điểm đảo chiều xu hướng như sau:
- Trong xu hướng giảm, giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước (vẫn duy trì đà giảm), nhưng OBV lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Đây là tín hiệu cho thấy đà giảm đã suy yếu, khả năng giá sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng.
- Trong xu hướng tăng, giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng OBV lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Tín hiệu phân kỳ giảm này cho thấy phe mua đang suy yếu, hành động giá sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm.
Xem thêm: Các cặp tiền tệ chính trong Forex | Ý nghĩa của từng cặp?
Cách cài đặt On Balance Volume
Chỉ báo On Balance Volume thường được trader sử dụng để phân tích trên MT4/MT5 hoặc Tradingview. Cách cài đặt trên MT4/MT5 tương đối giống nhau. Vì vậy, chúng tôi sẽ hướng dẫn cài đặt OBV trên MT4 và Tradingview. MT5 sẽ được thực hiện tương tự MT4!
Cài đặt chỉ báo OBV trên MT4
- Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên phần mềm MT4.
- Bước 2: Chọn mục “Insert” trên thanh Toolbar => Chọn Indicators => Volumes => On Balance Volume.
- Bước 3: Cài đặt các thông số của chỉ báo OBV.
Trong đó, hộp thoại Parameters là quan trọng nhất, còn 2 tab Levels và Visualization để mặc định.
- Apply to: Close (mức giá đóng cửa).
- Style: Chọn màu và đường OBV hiển thị.
- Bước 4: Ấn OK để hoàn thành việc cài đặt chỉ báo OBV trên nền tảng MT4.
Cài đặt chỉ báo OBV trên Tradingview
Tradingview có giao diện dễ sử dụng, tích hợp nhiều chỉ báo nên được nhiều trader sử dụng để phân tích và theo dõi hành động giá của tài sản. Cách cài đặt chỉ báo OBV trên Tradingview cũng khá đơn giản, trader chỉ cần thực hiện như sau:
- Bước 1: Vào TradingView, chọn biểu đồ của cặp tiền cần phân tích.
- Bước 2: Vào biểu tượng chỉ báo trên thanh công cụ nằm ngang. Gõ tìm kiếm “On Balance Volume” và chọn.
- Bước 3: Chỉnh sửa chu kỳ, loại đường trung bình động sử dụng, màu sắc hiển thị trong mục cài đặt.
Cách sử dụng chỉ báo OBV trong giao dịch forex
Như đã giới thiệu, chỉ báo OBV được tích hợp thêm khối lượng giao dịch nên sẽ giảm tín hiệu nhiễu và phản ứng nhanh hơn với hành động giá. Cụ thể trader có thể sử dụng chỉ báo OBV như sau:
Sử dụng OBV như công cụ củng cố xu hướng
Thị trường chỉ tăng hoặc giảm khi giá và khối lượng có sự đồng thuận với nhau. Chẳng hạn, khi giá tăng hoặc giảm mà có sự đồng thuận của khối lượng giao dịch, chứng tỏ xu hướng đó đang rất mạnh và thị trường sẽ tiếp tục di chuyển theo xu hướng đó.
Trong khi OBV lại sử dụng khối lượng để tính toán. Do đó, nhà đầu tư cũng sẽ sử dụng công cụ này để xác nhận xu hướng giá. Theo đó:
- Nếu giá tăng và OBV đi lên, cho thấy phe mua đang áp đảo phe bán và thị trường sẽ tiếp tục tăng.
- Nếu giá giảm và OBV đi xuống, cho thấy áp lực bán đang cao hơn áp lực mua, giá sẽ thuận theo xu hướng giảm.
Giao dịch đảo chiều với tín hiệu hội tụ, phân kỳ
Dựa vào tín hiệu phân kỳ giữa OBV và đường giá, trader có thể tìm kiếm các giao dịch đảo chiều tiềm năng. Với chiến lược giao dịch này, trader cần xác định xu hướng hiện tại và đánh giá độ mạnh của xu hướng đang diễn ra. Và chỉ giao dịch khi xu hướng hiện tại đã có dấu hiệu suy yếu.
Tín hiệu giao dịch như sau:
- Trong một xu hướng giảm, nếu xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng: Hành động giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, trong khi OBV lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Tín hiệu này cho thấy giá sẽ đảo chiều sang tăng, trader có thể tìm kiếm lệnh Buy đón đầu xu hướng tăng mới.
- Trong một xu hướng tăng, xuất hiện tín hiệu phân kỳ giảm: Hành động giá tạo ra các đỉnh sau cao hơn đỉnh đáy trước, nhưng chỉ báo OBV lại có diễn biến ngược lại. Tín hiệu cho thấy giá sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm, trader có thể vào lệnh Sell.
Thực hiện lệnh giao dịch như sau:
- Điểm vào lệnh: Trader cần theo dõi hành động giá, cùng nến tín hiệu tại vùng tranh chấp giá để vào lệnh.
- Đặt cắt lỗ tại đỉnh/đáy gần nhất hoặc các vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng.
- Chốt lời theo Fibonacci mở rộng hoặc theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của trader.
Xem thêm: Khung giờ giao dịch Forex mới nhất theo giờ Việt Nam
Ví dụ: Cặp tiền EURUSD trên khung H1 có xu hướng chính là Uptrend.
Tuy nhiên, theo dõi hành động giá, vẫn thành công trong việc tạo đáy sau cao hơn đáy trước nhưng lại thất bại trong việc tạo ra đỉnh mới cao hơn. Điều này cho thấy phe mua đã có dấu hiệu suy yếu. Trong khi đó, chỉ báo OBV lại tiếp tục xác nhận nhận định này. Phân kỳ giá giảm giữa đường giá và OBV hiển thị rõ ràng trên biểu đồ. Vì vậy, trader có thể chờ giá hồi lại và vào lệnh như hình.
Xem thêm: Stochastic là gì? Cách sử dụng chỉ báo Stochastic từ A-Z
Sử dụng OBV phá vỡ các ngưỡng quan trọng để xác nhận đảo chiều
Cũng giống như giá, chỉ báo OBV cũng sẽ phản ứng mạnh tại các ngưỡng quan trọng và khi phá vỡ ngưỡng này thì OBV sẽ bứt phá mạnh mẽ theo hướng đã phá vỡ. Đối với cách giao dịch này trader có thể thực hiện như sau:
- Dựa vào các tín hiệu trader xác định giá chuẩn bị đảo chiều tăng. Đồng thời nếu lúc này nếu thấy tín hiệu OBV phá vỡ kháng cự đi lên thì tín hiệu đảo chiều này càng được cùng cố.
- Ngược lại, nếu trader dự đoán giá sẽ giảm và thấy OBV phá vỡ hỗ trợ đi xuống thì có thể tự tin vào lệnh bởi tín hiệu giảm đã được củng cố bởi OBV.
Kết luận
Bài viết trên chúng tôi đã giới thiệu về chỉ báo OBV – một chỉ báo đặc biệt kết hợp cả yếu tố giá và khối lượng giao dịch. Có thể nói, đây là chỉ báo có sức mạnh lớn nếu trader biết cách sử dụng linh hoạt và kết hợp với các công cụ phân tích khác. Hãy đồng hành cùng soriaforcongress.com để cập nhật những kiến thức forex mới nhất nhé.
